由于中美貿(mào)易沖突，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈開(kāi)始發(fā)生轉(zhuǎn)變，其中受益者之一會(huì)使印度嗎？對(duì)近期貿(mào)易數(shù)據(jù)以及近期新聞報(bào)道的分析表明，情況可能是這樣的。
2018年從世界進(jìn)口到印度的集成電路（IC）數(shù)量大幅增加，難以忽視。根據(jù)聯(lián)合國(guó)商業(yè)貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)，2018年印度的IC年進(jìn)口量增長(zhǎng)了281%，達(dá)到80億美元。這是在2014-2017年印度IC產(chǎn)業(yè)年進(jìn)口額從15億美元到20億美元的持續(xù)溫和增長(zhǎng)之后實(shí)現(xiàn)的。
印度集成電路進(jìn)口的最大增長(zhǎng)來(lái)自中國(guó)。2017年，中國(guó)已經(jīng)是印度集成電路進(jìn)口的主要來(lái)源國(guó)，占印度集成電路進(jìn)口總量的30%，并且在2018年這一份額增長(zhǎng)到了64%。印度IC從中國(guó)進(jìn)口的年增長(zhǎng)率高達(dá)717%。
是什么導(dǎo)致印度IC從中國(guó)的進(jìn)口量突然急劇增加？主要有以下幾個(gè)因素：
首先，美國(guó)和中國(guó)之間持續(xù)的貿(mào)易緊張正導(dǎo)致一些科技公司重新權(quán)衡供應(yīng)鏈并考慮將其撤離中國(guó)，轉(zhuǎn)而進(jìn)入印度等其他國(guó)家。將供應(yīng)鏈從中國(guó)轉(zhuǎn)移到印度，將導(dǎo)致目前在中國(guó)完成并銷售的集成電路產(chǎn)品，會(huì)從中國(guó)出口到這些科技公司新的供應(yīng)鏈所在地，然后科技公司購(gòu)買這些集成電路部件組裝成最終產(chǎn)品。這種趨勢(shì)在移動(dòng)通信領(lǐng)域似乎特別普遍。
第二，印度進(jìn)口成品手機(jī)（而非手機(jī)部件）的關(guān)稅提高可能會(huì)激勵(lì)企業(yè)將裝配業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到印度，以避免進(jìn)口成品手機(jī)到印度的關(guān)稅。例如，蘋果公司將在印度增加iPhone組裝業(yè)務(wù)，原因之一可能是避免對(duì)成品手機(jī)征收更高的關(guān)稅。
最后，印度仍然是移動(dòng)電話的主要市場(chǎng)，在靠近終端市場(chǎng)的地方生產(chǎn)手機(jī)也有優(yōu)勢(shì)。甚至一些中國(guó)移動(dòng)電話公司也看到了將裝配業(yè)務(wù)從中國(guó)轉(zhuǎn)移到印度以更好地在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的價(jià)值。
最近印度逐步融入到半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈的趨勢(shì)能否持續(xù)，時(shí)間將會(huì)給出答案。有一件事是清楚的:中美貿(mào)易沖突正促使一些業(yè)內(nèi)人士做出他們?cè)静粫?huì)考慮的決定。